Finanzberatung
◢ Ganzheitliche Evaluation der persönlichen Situation unter Einbezug von Einkommens- und Vermögenssituation, Immobilien und Investments sowie Hypotheken und Krediten
◢ Einfache oder komplexe Vorsorgeanalyse
◢ Beratung zu Vorsorge und Pensionierung sowie Umsetzung von Massnahmen
◢ Beratung bezüglich Investitionen, Hypotheken und anderen finanziell relevanten Aspekten
◢ Beurteilung der steuerlichen Situation (u. a. Einkommens-, Vermögens-, Schenkungs-, Erbschafts- und Kapitalleistungssteuern) sowie Beratung bezüglich Massnahmen
◢ Begleitung bei Behördengängen und Bankterminen sowie Verwaltung von Unterlagen
◢ Beratung bei ehe- und erbrechtlichen Fragen (u. a. Testamente, Vollmachten, Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen)