Privatpersonen

Beratung & Betreuung für Sie, ganz persönlich

Die Themen Versicherungen und Vorsorge sorgen bei vielen Privatpersonen regelmässig für Kopfzerbrechen. Das möchten wir durch unsere ganzheitliche und persönliche Beratung ändern, indem wir aus einer Hand die besten Lösungen für Private finden – sowohl bezüglich Versicherungen als auch bei Vorsorge und Finanzen.

Versicherungstreuhand

◢    Evaluation der aktuellen Versicherungslage
◢    Analyse von möglichen Risiken und Gefahrenpotenzialen
◢    Überprüfung bestehender Versicherungsleistungen und -verträge
◢    Finden der besten Versicherungslösung mit optimiertem Preis-/Leistungsverhältnis
◢    Umsetzung sinnvoller und vereinbarter Massnahmen
◢    Vollständige Übernahme der Versicherungsverwaltung
◢    Regelmässige Neuevaluation und Beratung bezüglich Optimierungsmöglichkeiten
◢    Schadenbearbeitung und Unterstützung bei Sonderfällen

Ihre Vorteile

Dank unserer jahrelangen Beratungs- und Betreuungserfahrung ist es uns möglich, für die individuelle Situation jedes Kunden die passenden Lösungen zu finden. Wir unterstützen Kunden dabei, die besten Versicherungs- und Finanzlösungen zu wählen, ohne dass diese jedes Jahr von neuem starten und aufwändige Neubeurteilungen vornehmen müssen. Wir stehen Privatkunden auch in Ausnahmesituationen und bei Sonderfällen beratend und unterstützend zur Seite. Bei Schadensfällen kümmern wir uns vollumfänglich um die Bearbeitung, sodass unsere Kunden keine Zeit und Nerven dafür aufbringen müssen.

Finanzberatung

◢    Ganzheitliche Evaluation der persönlichen Situation unter Einbezug von Einkommens- und Vermögenssituation, Immobilien und Investments sowie Hypotheken und Krediten
◢    Einfache oder komplexe Vorsorgeanalyse
◢    Beratung zu Vorsorge und Pensionierung sowie Umsetzung von Massnahmen
◢    Beratung bezüglich Investitionen, Hypotheken und anderen finanziell relevanten Aspekten
◢    Beurteilung der steuerlichen Situation (u. a. Einkommens-, Vermögens-, Schenkungs-, Erbschafts- und Kapitalleistungssteuern) sowie Beratung bezüglich Massnahmen
◢    Begleitung bei Behördengängen und Bankterminen sowie Verwaltung von Unterlagen
◢    Beratung bei ehe- und erbrechtlichen Fragen (u. a. Testamente, Vollmachten, Vorsorgeaufträge und Patientenverfügungen)

Ihre Vorteile

Dank unserer Erfahrung im Umgang mit zahlreichen Privatkunden mit jeweils unterschiedlichen Ausgangslagen können wir unseren Kunden sowohl in ruhigen als auch unsicheren Zeiten stets beratend zur Seite stehen. Wir unterstützen Privatkunden mit übersichtlichen Grafiken und Berichten dabei, stets den Überblick über Ihre Versicherungs- und Finanzsituation zu haben, sodass Sie bessere Entscheidungen treffen können.
Unsere Kunden können sich jederzeit darauf verlassen, dass wir als Versicherungs- und Finanzexperten persönlich für sie da sind. Dank unserer Unabhängigkeit von jeglichen Banken und Finanzdienstleistern können wir eine stets unvoreingenommene und neutrale Beratung garantieren.
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